Jak często dokonuje się równoważenia portfeli?

To zależy od odchylenia aktywów przechowywanych na koncie OYS. Nasi specjaliści mogą co kwartał równoważyć portfel OYS, jeśli wartość aktywów zmieni się o 10%. Przywrócenie równowagi nastąpi poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wolumenu, aby dźwignia wynosiła 1:5 w stosunku do wolnych środków na koncie.
Przywracanie równowagi odbywa się na zasadzie uznaniowej, co oznacza, że zarządzający portfelem mogą zdecydować o zrównoważeniu portfela opierając się o warunki rynkowe. Na przykład udział aktywów w portfelu może zostać zwiększony w sprzyjających warunkach rynkowych pomimo faktu, że odchylenie posiadanych aktywów wynosi ponad 10%.