Milyen gyakran történik meg a portfóliók újraegyensúlyozása?

Az OYS-számlán tárolt eszközök árfolyamváltozásaitól függ. Ha a kezdeti felosztáshoz képest csak 10% az eszközök egyensúlyának eltérése, akkor szakértőink negyedévente végezhetik el az újraegyensúlyozást. Az újraegyensúlyozás a volumen csökkentésével vagy növelésével történik oly módon, hogy a tőkeáttétel ismét 1:5 legyen, a számlán aktuálisan lévő vagyon alapján.
Az újraegyensúlyozás diszkrecionális alapon történik, ami azt jelenti, hogy a portfólió kezelői a piaci körülményektől függően dönthetnek az újraegyensúlyozásról. Kedvező piaci körülmények esetén például a portfólió egy adott eszköztípusának részesedését akkor is megnövelhetik, ha az több mint 10%-kal tér el az eredetihez képest.